經(jīng)歷2015～2016年創(chuàng)業(yè)和投資熱潮后，VR行業(yè)在2017～2018年一度沉寂，在2020～2021年又迎來(lái)新的動(dòng)向。
2021年1月，愛奇藝智能宣布完成了數(shù)億元的B輪融資，并且據(jù)愛奇藝智能介紹，該筆融資創(chuàng)下2020年至今國(guó)內(nèi)VR領(lǐng)域單筆融資最高紀(jì)錄。該輪投資方為屹唐長(zhǎng)厚基金和清新資本。
愛奇藝智能還宣布在國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)視覺的頭手6DoF（6自由度）交互技術(shù)，并且推出國(guó)內(nèi)首款量產(chǎn)計(jì)算機(jī)視覺頭手6DoF VR一體機(jī)——奇遇3。
在此之前，國(guó)內(nèi)VR廠商Pico推出了旗下最新旗艦6DoF一體式VR產(chǎn)品Pico Neo 2。
一些VR公司也開始在內(nèi)容生態(tài)上發(fā)力，2021年1月8日，趣立科技發(fā)布6DoF一體機(jī)解決方案，宣布億元扶持VR內(nèi)容，將建立VR內(nèi)容平臺(tái)。
Pico CEO周宏偉指出，中國(guó)大眾VR的C端消費(fèi)市場(chǎng)，在2021年和2022年會(huì)迎來(lái)一個(gè)極快速的成長(zhǎng)期，特別是2022年，預(yù)測(cè)是國(guó)內(nèi)整個(gè)VR消費(fèi)市場(chǎng)的爆發(fā)期。
未來(lái)一兩年市場(chǎng)將會(huì)有哪些變化？行業(yè)是否迎來(lái)了爆發(fā)的前夜？VR進(jìn)入大眾消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)還有多遠(yuǎn)？針對(duì)這些問(wèn)題，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者在近日采訪了部分創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)公司進(jìn)行了解。
創(chuàng)投回暖？
一些資本開始重新看VR賽道。
根據(jù)IDC觀察，國(guó)內(nèi)VR投融資事件和數(shù)量金額2020年上半年明顯受到了疫情的沖擊，在下半年出現(xiàn)了回暖，但回暖節(jié)奏較全球VR市場(chǎng)慢。
昆仲資本在2014年到2016年這三年VR正火熱之時(shí)曾集中看過(guò)一些相關(guān)標(biāo)的，包括目前行業(yè)內(nèi)排名靠前的VR廠商大朋、3Glasses等。
昆仲資本創(chuàng)始合伙人姚海波近日向本報(bào)記者表示，在熱潮時(shí)進(jìn)行了投資，但中間經(jīng)歷一段低潮期，內(nèi)容端一直沒有更創(chuàng)新的內(nèi)容推出，更重要的是設(shè)備端銷量較低，遠(yuǎn)未觸達(dá)更廣泛的用戶。
到了2020年，姚海波開始感到市場(chǎng)有復(fù)蘇跡象?！坝袔讉€(gè)標(biāo)志性事件，蘋果推出了最新的應(yīng)用了dToF技術(shù)的手機(jī)以及平板電腦。dToF這項(xiàng)技術(shù)我們期待它未來(lái)出現(xiàn)最大應(yīng)用的地方是VR。隨著dToF技術(shù)新的解決方案的推出，手機(jī)廠商、終端廠商都在緊鑼密鼓地布局下一代新的VR應(yīng)用。但是否巨大的浪潮又來(lái)了，可能還沒那么明顯?！币２ń忉尩?。
其中，昆仲資本投資的3D視覺方案公司——靈明光子，有全球出貨量前五的手機(jī)公司在2020年找到他們，探討手機(jī)上下一代的VR的應(yīng)用，雙方進(jìn)行技術(shù)上的合作。
姚海波認(rèn)為這是個(gè)苗頭：“我想是不是過(guò)去這些領(lǐng)先的技術(shù)沒有得到落地，但今天有新的應(yīng)用場(chǎng)景可以接納這種技術(shù)。所以我們?cè)?020年重新組建了小組再看一看VR和AR，繼續(xù)看看核心技術(shù)的升級(jí)和細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用?！?/p>
事實(shí)上，昆仲資本也對(duì)上述3D視覺方案公司靈明光子追加了新一輪的投資。
屹唐長(zhǎng)厚這只基金成立之時(shí)就是專門投資新型顯示領(lǐng)域的基金。屹唐長(zhǎng)厚基金董事長(zhǎng)萬(wàn)榮在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，他們研究VR/AR賽道已經(jīng)有很長(zhǎng)時(shí)間，但一直沒下手，直到2021年他們才投資了VR領(lǐng)域的第一個(gè)項(xiàng)目愛奇藝智能。
“AR和VR在5年前，在資本市場(chǎng)備受追捧，但那時(shí)產(chǎn)業(yè)成熟度并不高，相關(guān)配套技術(shù)也并不成熟，但我們認(rèn)為VR代表著未來(lái)的發(fā)展方向，這一點(diǎn)是確定的。所以我們對(duì)這個(gè)賽道一直在跟蹤了解。最近，我們發(fā)現(xiàn)由于5G技術(shù)的出現(xiàn)、算力的提高以及微顯示光機(jī)性能的大幅度提升等一些相應(yīng)的配套技術(shù)的提升，再加上VR內(nèi)容也逐漸開始豐富，全球VR市場(chǎng)已日趨活躍。比如，美國(guó)的VR市場(chǎng)目前呈現(xiàn)非?？斓脑鏊佟Ｎ覀冋J(rèn)為，VR賽道在國(guó)內(nèi)也已經(jīng)到了快速增長(zhǎng)的前夜，所以選擇在這個(gè)時(shí)點(diǎn)來(lái)投資VR?！比f(wàn)榮表示。
萬(wàn)榮認(rèn)為從Gartner技術(shù)成熟度曲線上來(lái)看，VR技術(shù)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了第一波的高點(diǎn)，中間經(jīng)歷了低谷，現(xiàn)在又再度往上走。“現(xiàn)在有很多資本從階段上判斷也認(rèn)為，VR技術(shù)應(yīng)該已經(jīng)比四五年前投資機(jī)會(huì)要成熟得多了，所以說(shuō)確實(shí)有很多的基金也在看這個(gè)賽道?！?/p>
5G帶來(lái)的超寬帶高速傳輸能力和低時(shí)延，可以解決VR/AR渲染能力不足、互動(dòng)體驗(yàn)不強(qiáng)、終端移動(dòng)性差和眩暈等痛點(diǎn)問(wèn)題。
同樣在此次投資了愛奇藝智能的清新資本也一直在關(guān)注該賽道。清新資本合伙人曹抒陽(yáng)對(duì)本報(bào)記者表示，他們的基金投資方向，其中很重要的一部分是消費(fèi)科技，就是用技術(shù)手段賦能消費(fèi)，給用戶更好的體驗(yàn)和更新的場(chǎng)景，提升消費(fèi)行業(yè)的效率。在該背景下，他們?cè)诔掷m(xù)關(guān)注AR和VR，保持和行業(yè)的高頻交流。
曹抒陽(yáng)表示：“這次投資愛奇藝智能是因?yàn)?，雖然VR在過(guò)去幾年熱度下來(lái)了，但底層技術(shù)經(jīng)過(guò)從2015年甚至更早開始的發(fā)展，成熟度變高。其中最標(biāo)志性的事件是2020年Oculus發(fā)布的一體機(jī)Quest 2取得了很大成功，從它的技術(shù)成熟度以及設(shè)備體驗(yàn)上的提升，包括其搭建的游戲生態(tài)的初步收益看，是一個(gè)里程碑式的事件。”
據(jù)報(bào)道，F(xiàn)acebook發(fā)布的OculusQuest2需求強(qiáng)勁。自2020年10月上市以來(lái)，盡管備貨充足，但在北美市場(chǎng)仍已賣斷貨。
曹抒陽(yáng)強(qiáng)調(diào)，雖然首先看到的是美國(guó)市場(chǎng)的Oculus產(chǎn)品的成功，但后面的技術(shù)、供應(yīng)鏈等是全球的，國(guó)內(nèi)也有很多人參與其中。從全球來(lái)看，技術(shù)成熟度達(dá)到一定程度才能夠支持新的產(chǎn)品推出，Oculus只是第一個(gè)。后續(xù)無(wú)論是硬件、內(nèi)容以及相關(guān)的核心零部件供應(yīng)商等在未來(lái)幾年都會(huì)有比較好的發(fā)展。
曹抒陽(yáng)向記者透露，最近一兩年內(nèi)國(guó)內(nèi)VR行業(yè)暗潮涌動(dòng)，無(wú)論是頭部手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是專注VR的公司都在投入資金，都在招兵買馬做底層的研發(fā)，進(jìn)行早期布局?！霸趪?guó)外，蘋果公司在VR 、AR方面進(jìn)行巨額投入，雖然還沒有成熟產(chǎn)品出來(lái)，但卻是早晚的事情。所以為什么無(wú)論是業(yè)內(nèi)還是投資人，都在判斷拐點(diǎn)在很近的將來(lái)?！彼硎?。
因此，他認(rèn)為現(xiàn)在到了去布局一些頭部企業(yè)的時(shí)間點(diǎn)，然后陪伴這些企業(yè)在未來(lái)大的行情上持續(xù)發(fā)展。
Oculus Quest 2價(jià)格下探 銷量升高
“可以說(shuō)，到目前為止，VR行業(yè)最成功的產(chǎn)品是Oculus Quest 2，該產(chǎn)品無(wú)論在硬件技術(shù)還是在內(nèi)容生態(tài)方面，應(yīng)該都代表了今天VR行業(yè)的最高水平?！痹?月6日愛奇藝智能新款VR產(chǎn)品發(fā)布時(shí)，愛奇藝智能CEO熊文如此說(shuō)道。
IDC的報(bào)告指出，VR生態(tài)正在開啟良性循環(huán)，為VR市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶來(lái)更大的推動(dòng)力。
IDC中國(guó)分析師趙思泉在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示：“2020年下半年發(fā)布的Oculus Quest 2是一個(gè)299美元起的價(jià)格親民的VR一體機(jī)，加上海外市場(chǎng)C端內(nèi)容應(yīng)用的豐富，這款現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品確實(shí)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。價(jià)格下探使得美國(guó)本土更多的C端玩家開始接觸VR頭顯?！?/p>
周宏偉則在2020年12月公開解釋，從市場(chǎng)發(fā)展初期來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在已到了關(guān)鍵階段。2019年或者更早，整個(gè)C端市場(chǎng)還是在探索期，很多技術(shù)狂熱者或嘗鮮者會(huì)購(gòu)買VR產(chǎn)品作為前端消費(fèi)；但到現(xiàn)在，隨著VR設(shè)備體驗(yàn)的提升，內(nèi)容的豐富，價(jià)格的不斷親民，包括VR產(chǎn)品好的體驗(yàn)口碑的傳播，都促成了在2020這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，VR產(chǎn)品在C端市場(chǎng)已經(jīng)由嘗鮮者階段，快速進(jìn)入到早期消費(fèi)者階段。預(yù)期在未來(lái)兩三年會(huì)走進(jìn)大眾消費(fèi)者階段。
周宏偉指出，2020年全球VR硬件銷量有非常巨大的成長(zhǎng)，但它的成長(zhǎng)邏輯已經(jīng)發(fā)生了一個(gè)深刻的、清晰的變化——PC VR產(chǎn)品線的市場(chǎng)增長(zhǎng)已經(jīng)停滯，甚至有些下滑。但是VR一體機(jī)這條產(chǎn)品線，卻開始呈現(xiàn)快速成長(zhǎng)趨勢(shì)。
在記者采訪的多位行業(yè)相關(guān)人士中，普遍認(rèn)為現(xiàn)階段VR一體機(jī)的產(chǎn)品形態(tài)體驗(yàn)相對(duì)較好、價(jià)格更親民、攜帶使用更便捷，未來(lái)更有機(jī)會(huì)盡早進(jìn)入大眾消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。
眼下，國(guó)內(nèi)的廠商都在向Oculus Quest 2這款產(chǎn)品看齊。這款產(chǎn)品的成功也給了VR行業(yè)相關(guān)各方以信心。曹抒陽(yáng)表示：“現(xiàn)在技術(shù)成熟度到了一定水平，硬件各方面的體驗(yàn)?zāi)軌蛑魏玫膬?nèi)容，讓消費(fèi)者有沉浸式的體驗(yàn)。我們覺得國(guó)內(nèi)的這幾款產(chǎn)品追Oculus追得比較緊，原來(lái)無(wú)論是愛奇藝還是Pico,前幾代產(chǎn)品銷量都沒有到爆發(fā)的程度，是因?yàn)樵O(shè)備體驗(yàn)不能支持優(yōu)秀內(nèi)容產(chǎn)品。現(xiàn)在之所以看好，是因?yàn)槲覀冋J(rèn)為到了這個(gè)階段了?！?/p>
趣立科技是國(guó)內(nèi)VR領(lǐng)域的硬件ODM企業(yè)，目前大朋、海信、創(chuàng)維 、3Glasses等企業(yè)都是趣立的合作方。趣立科技CMO張童表示，過(guò)去幾年VR硬件呈現(xiàn)出兩極分化的產(chǎn)品趨勢(shì)。一類是體驗(yàn)較好的6DoF的PC VR機(jī)，由于價(jià)格偏高，加上有線束縛，造成用戶整體使用的門檻較高。而另一類VR盒子，操作便捷，只要將智能手機(jī)放在盒子當(dāng)中即可。它所采用的傳感器等技術(shù)基于智能手機(jī)，價(jià)格低廉，但只能應(yīng)用在全景視頻或者一些簡(jiǎn)單交互性的小游戲上。
“目前隨著Quest 2的推出，即VR一體機(jī)這種形式，它既具備了像原有VR盒子的便利性、移動(dòng)性、價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)，也具備了PC VR的6DoF、SLAM大定位等優(yōu)勢(shì)，所以這款產(chǎn)品的推出更能帶動(dòng)VR在國(guó)內(nèi)以及海外的發(fā)展?！睆埻f(shuō)道。
海外Facebook旗下Oculus Quest 2這款產(chǎn)品的銷量直接牽動(dòng)著國(guó)內(nèi)VR從業(yè)者的心，接下來(lái)行業(yè)里希望看到，VR一體機(jī)在國(guó)內(nèi)的銷量迎來(lái)破局拐點(diǎn)，這決定了VR生態(tài)何時(shí)能真正進(jìn)入到大眾消費(fèi)市場(chǎng)，成為全民消費(fèi)的電子產(chǎn)品。
張童認(rèn)為，據(jù)市場(chǎng)分析公司SuperData的數(shù)據(jù)，目前Oculus Quest 2這款產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)，2021年的預(yù)估銷售量在300萬(wàn)臺(tái)到500萬(wàn)臺(tái)。照此前市場(chǎng)規(guī)律，國(guó)內(nèi)的進(jìn)度通常會(huì)滯后于海外1～2年的時(shí)間，而同時(shí)爆發(fā)的盈利規(guī)模則是海外市場(chǎng)同期的幾何倍數(shù)規(guī)模。在2022年或2023年，當(dāng)國(guó)內(nèi)的6DoF的一體機(jī)也能達(dá)到相似的出貨規(guī)模和水平時(shí)，VR內(nèi)容生態(tài)的市場(chǎng)估值不容小覷。
來(lái)自市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)顯示，VR產(chǎn)品2020～2023年全球復(fù)合增長(zhǎng)率為38%，中國(guó)復(fù)合增長(zhǎng)率為47%，2023年全球預(yù)計(jì)達(dá)到3300萬(wàn)臺(tái)。其中VR一體機(jī)不僅在所有產(chǎn)品形態(tài)中占比最高，而且增速快于VR整體增速。
B端應(yīng)用占比更大 VR內(nèi)容仍缺乏
盡管如此，趙思泉還是指出，現(xiàn)在判斷VR產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入到大眾消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)還是略微為時(shí)過(guò)早了。畢竟其“輕奢”的價(jià)格較其他智能終端產(chǎn)品比并不低廉，而其功能較手機(jī)、平板等產(chǎn)品來(lái)說(shuō)也不算是“剛需”。
記者了解到，到目前為止，國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)仍然以B端應(yīng)用為主。
根據(jù)IDC2020年發(fā)布的《VR產(chǎn)業(yè)研究白皮書》，2019年后VR產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入高速發(fā)展期，但初步判斷2021年還是在一個(gè)緩沖的階段。硬件部分由于定價(jià)高，內(nèi)容不足，且還存在近眼顯示和感知交互的相關(guān)技術(shù)難題，在C端實(shí)現(xiàn)大規(guī)模爆發(fā)還是有難度的。應(yīng)用部分在2021年的爆發(fā)速度會(huì)較硬件更快，尤其是在教育培訓(xùn)、看房、醫(yī)療等商用場(chǎng)景中。
趙思泉指出，中國(guó)VR市場(chǎng)和全球其他地區(qū)VR市場(chǎng)有一個(gè)明顯的不同就是B端的占比明顯更高。商用領(lǐng)域VR的快速落地，一方面也能給C端提供更好的大環(huán)境。
張童向記者解釋了為何當(dāng)前VR內(nèi)容方面，B端應(yīng)用更多。國(guó)內(nèi)很多VR開發(fā)者由C端起步，但是C端在早期到底能覆蓋多少用戶，用戶愿意為此花多少錢，短期看不到盈利和未來(lái)。這種情況在一定程度上迫使很多開發(fā)者轉(zhuǎn)向先做B端的應(yīng)用開發(fā)。
需要看到的是，在VR一體機(jī)硬件上，雖然國(guó)內(nèi)已經(jīng)有了較大進(jìn)步，但在某些方面仍然有優(yōu)化空間。張童指出，國(guó)內(nèi)VR一體機(jī)設(shè)備在手勢(shì)算法、SlAM大空間定位等方面，和海外產(chǎn)品還有一些差距。單純從硬件參數(shù)上來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)廠商可以做到持平或趕超，但是在一些算法上和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，還需要一些時(shí)間去提升及優(yōu)化。
此外，在內(nèi)容端亟待建立相關(guān)的生態(tài)。國(guó)內(nèi)做VR內(nèi)容的團(tuán)隊(duì)仍然很少，相比海外，還需要更大的投入。IDC報(bào)告顯示，在國(guó)外，一體機(jī)VR生態(tài)頭部游戲大作已開始盈利。自2019年5月上市以來(lái)，Quest平臺(tái)的游戲及軟件應(yīng)用營(yíng)收已超過(guò)1.5億美元，其中35款游戲營(yíng)收超過(guò)了100萬(wàn)美元。PC VR生態(tài)Steam大作《半衰期：艾利克斯》帶動(dòng)Valve Index硬件銷量，同時(shí)為SteamVR增加了近100萬(wàn)活躍用戶，使得目前SteamVR7月月活達(dá)新高，約270萬(wàn)人。
趙思泉指出，目前國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)C端內(nèi)容數(shù)量和質(zhì)量上都和美國(guó)還有明顯差距，內(nèi)容的豐富能更大程度地推動(dòng)硬件出貨量和提升普及程度。張童指出，目前VR一體機(jī)設(shè)備想要在C端普及還需有更多的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容助推。
曹抒陽(yáng)則表示：“目前我們看到VR游戲內(nèi)容國(guó)內(nèi)有一些工作室在做，但是整體的水平無(wú)論大的廠家還是小的工作室，跟美國(guó)和歐洲一些很成熟的VR游戲質(zhì)量差距很大?！?/p>
此前，愛奇藝智能CEO熊文在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，在內(nèi)容生態(tài)上面，確實(shí)我們的進(jìn)度要晚于美國(guó)等市場(chǎng)，他表示愛奇藝會(huì)智能會(huì)進(jìn)行兩手抓，第一是用最快的速度把現(xiàn)在已有成熟的AR內(nèi)容引進(jìn)來(lái)；第二是自己投入去做非常創(chuàng)新的內(nèi)容形態(tài)?！斑@兩個(gè)結(jié)合在一起，預(yù)期到產(chǎn)品上市的時(shí)候，內(nèi)容方面應(yīng)該會(huì)有非常大的提升。”
眼下，愛奇藝智能、趣立科技等VR公司也開始著手建立內(nèi)容生態(tài)。
來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)
