就在前幾天，PICO發(fā)布了兩款VR一體機(jī)“PICO4”和“PICO4 Pro”，強(qiáng)大的推廣再次將VR這一“新鮮”事物炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。事實(shí)上，人們對(duì)VR已經(jīng)不再陌生了，對(duì)META和騰訊等巨頭推動(dòng)的元宇宙也有了一定概念，可VR設(shè)備卻依舊難以進(jìn)入尋常百姓家，因?yàn)閂R無(wú)論是硬件生態(tài)還是軟件生態(tài)都還無(wú)法與智能手機(jī)相媲美，消費(fèi)者對(duì)此也是顧慮重重。
但VR廠商們?nèi)鏜ETA和字節(jié)跳動(dòng)，卻依舊堅(jiān)信VR是未來(lái)，甚至不惜頂著巨額虧損去賭一個(gè)明天。實(shí)際上，在這種決絕的“堅(jiān)定”背后，與VR行業(yè)的再次復(fù)蘇不無(wú)關(guān)系。
配圖來(lái)自Canva可畫(huà)
VR進(jìn)入加速?gòu)?fù)蘇期
自從2012年VR產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期以后，“VR”就一直是最受矚目的概念之一，當(dāng)時(shí)風(fēng)頭正盛的互聯(lián)網(wǎng)巨頭如微軟、Facebook和谷歌等紛紛涌入，但VR沒(méi)有在這個(gè)階段開(kāi)花結(jié)果成為另一個(gè)“互聯(lián)網(wǎng)”，反而在隨后不久即跌進(jìn)了低谷，這期間Oculus等相繼發(fā)布了VR頭顯，默默迭代積累。經(jīng)過(guò)數(shù)年蟄伏，VR迎來(lái)了行業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，重新開(kāi)啟了增長(zhǎng)。
從行業(yè)整體來(lái)看，VR設(shè)備已經(jīng)跨過(guò)低谷期，重新獲得了消費(fèi)者的青睞。2021年全球VR/AR合計(jì)出貨1120萬(wàn)臺(tái)，同比大增92.1%，而IDC和TrendForce更是預(yù)計(jì)2021年-2024年行業(yè)CAGR能達(dá)到47%，設(shè)備出貨量或許能在2024年突破5000萬(wàn)臺(tái)。而國(guó)內(nèi)VR設(shè)備發(fā)展相對(duì)較慢，2021年大約出貨46萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38%。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，中國(guó)頭顯市場(chǎng)今年的總出貨量，有望落在100-200萬(wàn)區(qū)間內(nèi)，增速或高達(dá)100%。
之所以能夠出現(xiàn)如此猛烈的增長(zhǎng)，是因?yàn)槟壳癡R的核心技術(shù)都已經(jīng)相對(duì)成熟，像是光學(xué)方案已經(jīng)從菲涅爾透鏡升級(jí)到了超短焦的Pancake（已經(jīng)落地）、顯示方案也從LCD變成了體驗(yàn)更好的micro LED、算力方面高通XR3芯片已經(jīng)在醞釀——在這些技術(shù)的加持下，6Dof Pancake短焦光學(xué)VR一體機(jī)已經(jīng)成為VR產(chǎn)品形態(tài)的新方向。
同時(shí)，也正是因?yàn)閂R設(shè)備在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的良好反應(yīng)，VR行業(yè)再次迎來(lái)新的發(fā)展空間：根據(jù)Statista預(yù)測(cè)，2024年全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模能達(dá)到120億美元以上，相應(yīng)的投資規(guī)模也有望在2026年時(shí)增長(zhǎng)至747.3億美元以上。而中國(guó)市場(chǎng)可能是全球投資規(guī)模增長(zhǎng)最快的地區(qū)，市場(chǎng)規(guī)模在2026年或成為全球第二大單一國(guó)家市場(chǎng)。
互聯(lián)網(wǎng)廠商如META和字節(jié)跳動(dòng)牢牢抓住產(chǎn)業(yè)最具價(jià)值的環(huán)節(jié)，市占率超過(guò)80%；手機(jī)廠商例如華為、OPPO和HTC則憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，不斷夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力。整個(gè)VR行業(yè)似乎都在蠢蠢欲動(dòng)，但要想迎來(lái)VR生態(tài)最具革命性的那個(gè)拐點(diǎn)，可能還需要一次真正的消費(fèi)級(jí)內(nèi)容的大爆發(fā)。
META軟件硬件兩手抓
作為行業(yè)內(nèi)鼎鼎大名的“造風(fēng)者”，META早已經(jīng)對(duì)消費(fèi)級(jí)內(nèi)容的探索展開(kāi)了行動(dòng)，并且目下已經(jīng)取得了階段性成果。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年第一季度，META旗下VR設(shè)備產(chǎn)品Oculus Quest2的銷(xiāo)量在2021年就超過(guò)了1000萬(wàn)——這個(gè)數(shù)字正是扎克伯格曾經(jīng)提到的，一個(gè)平臺(tái)存續(xù)并獲利所必須的用戶數(shù)量。也就是說(shuō)，作為全球最強(qiáng)VR廠商，META已經(jīng)迎來(lái)屬于自己的拐點(diǎn)。
值得注意的是，目前拐點(diǎn)的影響還未顯露。截至2022年第二個(gè)季度，META的元宇宙戰(zhàn)略核心部門(mén)，負(fù)責(zé)Quest VR軟硬件等方面工作的Reality Labs在2021年虧損了超過(guò)100億美元，并在財(cái)報(bào)會(huì)議中表示2022年會(huì)虧得更厲害——很顯然，目前META的VR生態(tài)還處在以補(bǔ)貼換銷(xiāo)量的虧損階段，盈利點(diǎn)依舊不知所蹤。
之所以虧損如此厲害，是因?yàn)镸ETA意圖構(gòu)建完善的VR生態(tài)閉環(huán)，所以硬件、軟件兩手抓，還兩手都要硬。除了在硬件方面有著統(tǒng)治地位，META在軟件方面的投入也成果驚人。自有VR游戲平臺(tái)Quest Store、SideQuest和APP Lab，其中Quest Store負(fù)責(zé)VR內(nèi)容應(yīng)用的分發(fā)，SideQuest負(fù)責(zé)承接未能在前者上線的游戲，而APP Lab則是偏向于開(kāi)發(fā)者的開(kāi)源內(nèi)容平臺(tái)。
從Quest Store的狀況來(lái)看，2021年平臺(tái)注冊(cè)用戶規(guī)模就達(dá)到了1200萬(wàn)，2022年有望增加1000萬(wàn)；2022年第一季度時(shí)應(yīng)用總數(shù)已經(jīng)超過(guò)400款，其中8款營(yíng)收超過(guò)2000萬(wàn)美元。因此成為了META的VR生態(tài)中最重要的盈利工具。
在發(fā)行的另一端，也就是開(kāi)發(fā)者端，META的態(tài)度是相當(dāng)友好的。例如APP Lab作為開(kāi)源的社區(qū)應(yīng)用分發(fā)平臺(tái)，允許開(kāi)發(fā)者嘗試新功能，相較于最主要的Quest Store，APP Lab對(duì)內(nèi)容的要求比較低，更利于開(kāi)發(fā)者進(jìn)行測(cè)試和迭代。除此之外，META還收購(gòu)了不少優(yōu)質(zhì)的游戲公司，其主推的VR元宇宙社交平臺(tái)也完善了內(nèi)容生態(tài)。
總的來(lái)說(shuō)，META已經(jīng)培育了一個(gè)趨于良性循環(huán)的VR生態(tài)：包括了現(xiàn)象級(jí)的VR硬件設(shè)備、不斷推出的優(yōu)質(zhì)軟件內(nèi)容、有效的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)以及友好開(kāi)放的開(kāi)發(fā)者生態(tài)。
字節(jié)跳動(dòng)加速內(nèi)容生態(tài)建設(shè)
作為目前國(guó)內(nèi)VR生態(tài)最為完善的玩家，字節(jié)跳動(dòng)與META有著不少的相似之處。例如二者都是中美頂級(jí)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；進(jìn)入VR賽道的路徑也差不多，都是通過(guò)收購(gòu)頭部VR硬件廠商，再通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)反哺硬件；在內(nèi)容方面都希望自建平臺(tái)和生態(tài)……但是，字節(jié)跳動(dòng)和META的不同之處也有不少。
其中最明顯的是，二者的互聯(lián)網(wǎng)基因不同：字節(jié)跳動(dòng)是短視頻起家，META則是社交起家。因此雙方對(duì)于VR生態(tài)建設(shè)的路徑也就出現(xiàn)了差異：PICO因?yàn)樽止?jié)跳動(dòng)更擅長(zhǎng)視頻，而弱于游戲，因此在內(nèi)容方面也就在視頻方面更加偏科；Oculus則恰恰相反，在游戲內(nèi)容方面有著獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)。
2021年8月PICO被收購(gòu)以前，其戰(zhàn)略還是立足于全球市場(chǎng)，但奈何有META；2021年8月PICO被收購(gòu)以后，PICO背靠字節(jié)跳動(dòng)這顆大樹(shù)，借著它的視頻社交生態(tài)提速，加大了開(kāi)辟?lài)?guó)內(nèi)市場(chǎng)的力度，甚至以一己之力帶動(dòng)了中國(guó)VR消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
在國(guó)內(nèi)，2021年P(guān)ICO出貨50萬(wàn)臺(tái)，但2022上半年就出貨42萬(wàn)臺(tái)，市占率接近70%——此前2021Q4時(shí)，PICO市占率不過(guò)38%。從全球范圍來(lái)看，PICO市占率從2021年Q1的6.18%，提高到了2022Q2的11.16%，是全世界唯一一個(gè)市占率提升了的品牌。
目前看來(lái)，字節(jié)跳動(dòng)追趕META的決心是有的，之所以二者在VR行業(yè)差距如此之大，還是因?yàn)橹忻拉h(huán)境差異所導(dǎo)致的。
首先，中國(guó)在盈利最關(guān)鍵的游戲市場(chǎng)中，重手游而輕主機(jī)，且VR游戲開(kāi)發(fā)者生態(tài)良莠不齊；其次，是因?yàn)橹忻乐g客廳文化的差異，這就使得PICO無(wú)法獲得足夠的基本盤(pán)（VR游戲的主要場(chǎng)景在客廳）；最后，是因?yàn)樽止?jié)跳動(dòng)投入時(shí)間還是太短了，想想META在其中投入8年時(shí)間和上百億美元，VR內(nèi)容生態(tài)也才稍有起色，PICO借著字節(jié)跳動(dòng)這才剛上路，自然還需努力追趕。
META、字節(jié)跳動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始
環(huán)視下來(lái)，我們能夠發(fā)現(xiàn)，雖然VR行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心似乎總是圍繞VR設(shè)備進(jìn)行，但其實(shí)硬件一直是都是“幌子”——META們醉翁之意不在酒，而在于硬件承載著的那些游戲、社交和影視等應(yīng)用場(chǎng)景，以及這些應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)合帶來(lái)的巨大商業(yè)前景，只不過(guò)這些東西還處于雛形階段，沒(méi)有辦法盈利，因而需要廠商們不斷輸血維持。
但這種情況已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，在當(dāng)前這個(gè)節(jié)點(diǎn)，VR硬件的使用體驗(yàn)實(shí)際上已經(jīng)趨于成熟，而且價(jià)格也逐漸降落，像是字節(jié)旗下PICO新發(fā)布的“PICO 4”價(jià)格就是2799元起。可以想象，在目光所及的未來(lái)，已經(jīng)能夠看到眾多廠商紛紛推出同質(zhì)化的產(chǎn)品了。
值得注意的一點(diǎn)是，目前VR設(shè)備的市場(chǎng)集中度，無(wú)論是在全球還是在國(guó)內(nèi)，都是比較高的。其中世界VR最大品牌Oculus（META旗下）占全球總出貨量的85%，國(guó)內(nèi)VR最大品牌PICO則占中國(guó)總出貨量的70%，可以說(shuō)在各自的討論范圍內(nèi)，二者都沒(méi)有一合之?dāng)场?/p>
而在設(shè)備之外，一直困擾VR的內(nèi)容生態(tài)已經(jīng)得到了很大程度的發(fā)展，最令人印象深刻的標(biāo)志性事件，是VR游戲《半條命：艾利克斯》引爆市場(chǎng)，并大受歡迎。在整個(gè)VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈中，“VR設(shè)備+消費(fèi)級(jí)內(nèi)容”就占了全部份額的3/4，其中VR消費(fèi)級(jí)內(nèi)容占比更是從2016年7.7%提升至2021年的35.3%——能夠看出來(lái)，用戶為優(yōu)秀VR內(nèi)容付費(fèi)的意愿已經(jīng)越來(lái)越強(qiáng)了。
在“VR”如此火熱的背后，實(shí)際上是由WEB2.0向全新的WEB3.0互聯(lián)網(wǎng)范式轉(zhuǎn)變的過(guò)程。在這個(gè)變化過(guò)程中，WEB2.0“賴(lài)以為生”的流量模式紅利將逐漸枯竭，而去中心化的WEB3.0將以元宇宙作為載體開(kāi)創(chuàng)全新的生態(tài)，其中VR/AR設(shè)備就是這個(gè)“新世界”最主要的入口。因此，META、字節(jié)跳動(dòng)等大廠才會(huì)對(duì)巨額投入甘之若飴。
總的來(lái)說(shuō)，在“開(kāi)辟新世界”的道路上，META和字節(jié)跳動(dòng)這兩個(gè)最主要玩家的路徑既有相似之處，又因?yàn)榈乩砦幕纫蛩囟胁恍〉牟町?，但總的?lái)說(shuō)有一種殊途同歸的意味。考慮到PICO和Oculus的硬件使用體驗(yàn)其實(shí)差異并不大，因此PICO有可能通過(guò)受眾基數(shù)更大的視頻來(lái)對(duì)Oculus在平臺(tái)規(guī)模方面進(jìn)行彎道超車(chē)——但目前雙方的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始，好戲還在后頭。
