在手機攝影領(lǐng)域，從過去的大底競賽，到后來長焦之戰(zhàn)，再到近兩年的潛望式鏡頭，鏡頭技術(shù)的革新無疑成為了手機影像發(fā)展的主旋律。今年上半年，液態(tài)鏡頭的關(guān)注度也被提高。
有手機攝像頭產(chǎn)業(yè)人士對此解釋道，全球智能手機進入存量時代，行業(yè)創(chuàng)新不斷，各大主流品牌手機都在尋求多領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和銷量突破。上游的攝像頭廠商們也在不遺余力地追求攝像頭產(chǎn)品的創(chuàng)新。
上游的攝像頭廠商除了對圍繞鏡頭技術(shù)本身做革新，還對攝像頭技術(shù)在智能汽車、AR/VR等新領(lǐng)域的開拓也充滿積極性。市場規(guī)模不斷增長技術(shù)升級已成趨勢
由于用戶對手機攝像性能要求不斷提高，手機攝像頭技術(shù)不斷創(chuàng)新升級，未來將逐漸向多攝、CIS高像素、7P/8P、玻塑混合、潛望式鏡頭、3D Sensing TOF等多方向發(fā)展。
作為塑料、玻璃鏡頭之后的第三種鏡頭形態(tài)，液態(tài)鏡頭因其非機械式的變焦方式和極短的變焦時間等優(yōu)點成為手機鏡頭下一步迭代可選方案之一。近段時間以來受到關(guān)注。
根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，全球智能手機后置雙攝及多攝（三攝及以上）的滲透率呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。后置雙攝智能手機自2015年初具規(guī)模以來，于2018年滲透率達到高峰，占據(jù)40.0%的份額。此后，后置三攝及以上的多攝智能手機逐漸成為市場主流，預(yù)計至2024年，后置雙攝及多攝智能手機滲透率合計將達到 98.0%。
與此同時，平均單部智能手機所搭載的攝像頭數(shù)量也在逐年上升，自2015年的2.0顆上升至2019年的3.4顆，年均復(fù)合增長率達到14.3%，此后預(yù)計將以年均7.3%的增長率上升至2024 年的4.9顆。
從手機上游攝像頭廠商歐菲光的2020年財報也可以看出，其智能手機光學(xué)鏡頭產(chǎn)品(含對內(nèi)自供攝像頭模組部分)在2020年實現(xiàn)出貨量1.90億顆，同比增長41.20%。增長潛力可觀。
隨著智能手機旗艦機中的像素不斷升級，手機鏡頭中的超級大廣角、大光圈等功能需求增多，光學(xué)變焦也不斷要求被升級，夜拍效果逐漸加強。由于多層鏡頭組合可以互相矯正過濾，可以增強鏡頭的對比度和解析力，同時還可以改善眩光，降低色散與反射等，增加成像真實性。國內(nèi)高端機種的鏡頭也逐漸從5P升級到6P、7P。
天風(fēng)國際郭明錤預(yù)測，舜宇光學(xué)可望通過iPhone7P鏡頭品質(zhì)測試并自2Q21出貨，據(jù)相關(guān)資料顯示，光學(xué)領(lǐng)先企業(yè)歐菲光也在積極布局中。據(jù)悉，歐菲光一億像素7P光學(xué)鏡頭已經(jīng)啟動小批量產(chǎn)，長焦鏡頭、微距鏡頭和超廣角鏡頭等多性能產(chǎn)品，均已進入國內(nèi)主流手機廠商鏡頭供應(yīng)鏈。5月20日，歐菲光再次透露，公司8P鏡頭項目已研發(fā)成功，目前處于試產(chǎn)階段。同時，歐菲光已經(jīng)早早在液態(tài)鏡頭相關(guān)產(chǎn)品做了布局。
隨著拍照的進一步升級，潛望式鏡頭、TOF鏡頭等也開始逐步滲透，成為光學(xué)行業(yè)成長的新動力。汽車賽道前景可期 光學(xué)企業(yè)紛紛加碼
隨著光電子技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，目前光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓寬，除手機、PC等傳統(tǒng)移動終端外，還被廣泛用于消費電子、工業(yè)領(lǐng)域、汽車行業(yè)、安防監(jiān)控、VR/AR、 投影視訊、無人機、智能家居等領(lǐng)域。
筆者注意到，在智能汽車大熱的背景下，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）滲透率不斷提升，攝像頭作為實現(xiàn)ADAS功能的基礎(chǔ)元器件之一，也讓光學(xué)廠商們紛紛加碼汽車賽道。
過去的一年，自動駕駛在中國迎來了發(fā)展的又一個高峰，同樣來自企查查的《近十年自動駕駛項目投融資數(shù)據(jù)報告》顯示，2020年自動駕駛市場披露融資總金額大幅度上漲，高達436.3億元。進入2021年，智能汽車賽道熱度不減，僅前兩月的投融資事件已達24起，披露投融資總金額已達176.4億元。而隨著多家科技巨頭的入局，使得汽車智能化進程進一步提速。
東吳證券測算，2020年自動駕駛市場規(guī)模為844億元，2025年將達到2250億元。這個數(shù)字僅針對國內(nèi)ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）市場而言，更不必說“錢”景更為廣闊的L4級以上自動駕駛領(lǐng)域所創(chuàng)造的產(chǎn)值將以萬億為單位。盡管目前無人駕駛技術(shù)尚處于輔助駕駛階段(ADAS)，但也吸引著像歐菲光等光學(xué)企業(yè)紛紛加碼在這個賽道。
有手機分析師對筆者表示，從手機攝像頭到具有潛在市場機遇的車載攝像頭領(lǐng)域，歐菲光在手機攝像頭模組領(lǐng)域有一定的工藝?yán)鄯e，近年來也開始逐漸進入車載攝像頭模組領(lǐng)域，而未來汽車市場的確前景可期或?qū)槠湄暙I明顯的增量。
在自動駕駛中，缺一不可的三大要素包括感知、決策和執(zhí)行。其中，“感知”是一切的起點和基石，只有不斷提高感知性能，才有推動更高級別自動駕駛落地的可能。目前，用于感知的傳感器主要有攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達。
與手機攝像頭相比，車載攝像頭的主要功能是保證駕駛安全，需要在駕駛期間始終保持工作狀態(tài)，且必須能夠適應(yīng)較差的工作環(huán)境，偏重于工作穩(wěn)定性、防磁、耐高溫性以及長使用壽命等，對制造工藝要求更為嚴(yán)苛。而隨著自動駕駛級別的提高，車載攝像頭數(shù)目越來越多。
根據(jù)中信證券研究所，L1/L3級對應(yīng)的3-5顆攝像頭，L3級為4-8顆，到了L4/L5級，單車攝像頭數(shù)量將大幅增長至10-20顆。當(dāng)前，平均單車攝像頭搭載量僅為1-2顆。隨著輔助駕駛階段（ADAS）系統(tǒng)滲透率不斷提高，平均車載攝像頭數(shù)目將大幅提升，將給車載攝像頭行業(yè)帶來快速發(fā)展。據(jù)Yole數(shù)據(jù)預(yù)測，到2023年全球平均每輛汽車搭載鏡頭將從2018年的1.5顆增加至3顆。而Allied Market Research的數(shù)據(jù)則顯示，全球車載攝像頭市場規(guī)模將有望于2025年達到241億美元，對應(yīng)2018-2025年復(fù)合增長率為9.7%，這也意味著未來車載鏡頭前景可期。
有手機行業(yè)人士對筆者表示，歐菲光依靠在手機攝像頭、模組領(lǐng)域的積累直指自動駕駛級別系統(tǒng)對車載攝像頭的需求，也成為歐菲光進入自動駕駛領(lǐng)域最大的底氣。而此前和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、手機產(chǎn)業(yè)鏈的緊密合作關(guān)系，也將有助于歐菲光等光學(xué)企業(yè)通過原有的客戶擴寬賽道切換到智能汽車供應(yīng)鏈。
據(jù)悉，智能汽車市場上的低速雷達傳感器配置以超聲波雷達為主，而歐菲光短距毫米波雷達能實現(xiàn)近場、低速檢測，歐菲光方面稱，短距毫米波雷達在探測范圍、速度、角度等方面超越超聲波傳感器，實現(xiàn)汽車準(zhǔn)確判斷周圍環(huán)境、減少擦碰等情況;對低速時的MEB(緊急制動) 有跨越式的性能提升。
據(jù)第一手機界研究院孫燕飚介紹，攝像頭、光學(xué)廠商是手機廠商們的重要供應(yīng)商，在手機廠商紛紛切中汽車賽道后，上游的攝像頭供應(yīng)商也會跟著客戶走、而且智能汽車代表了未來方向，也就使得攝像頭供應(yīng)商們未來會跟著客戶一起去擁抱未來產(chǎn)業(yè)。AR/VR或迎拐點 想象空間巨大
VR/AR 行業(yè)經(jīng)歷了熱炒、低谷，到復(fù)蘇，似乎要迎來了新的拐點。據(jù)報道，2020年特殊時期推動了居家需求，以 Oculus 為代表的 VR 產(chǎn)品需求增長強勁，用戶基數(shù)增加以及眾多開發(fā)者的加入，使 VR 行業(yè)明顯提速。未來，隨著5G技術(shù)的極速布局，AR 光學(xué)技術(shù)不斷取得突破，行業(yè)或?qū)⒂瓉砹诵碌墓拯c。
對于AR/VR市場的前景，IDC曾對AR/VR終端數(shù)量進行預(yù)測，預(yù)計2020年攝像頭作為AR/VR整機的核心元器件之一全年出貨量接近710萬臺，較2019年增長23.6%。AR/VR頭顯的長期增長將保持強勁勢頭，到2024年出貨量將增長至7670萬臺，復(fù)合年增長率將達到81.5%。
VR產(chǎn)業(yè)鏈涉及到硬件，內(nèi)容和平臺。上游主要是存儲芯片、傳感器、光學(xué)元件及各類零組件，中游是模組封裝，下游是代工。
國盛證券報告顯示，VR上游的傳感器廠商主要包括豪威科技（韋爾股份）、兆易創(chuàng)新、北京君正、全志科技， 代工廠商包括歌爾股份、欣旺達等。顯示廠商有京東，光學(xué)等廠商包括韋爾股份、水晶光電、歌爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子、蘇大維格、福晶科技、舜宇光學(xué)、立訊精密、歌爾股份、歐菲光，利亞德等。
在光學(xué)領(lǐng)域，采用 3D 攝像頭技術(shù)可以獲得周圍環(huán)境圖像的RBG 數(shù)據(jù)與深度數(shù)據(jù)，進行三維重建；同時可以通過 3D sensing 實現(xiàn)手勢識別、動作捕捉等人機交互方式。
攝像頭作為AR/VR整機的核心元器件之一，隨著3D Sensing應(yīng)用技術(shù)的量產(chǎn)落地，AR終端出貨量持續(xù)提升，有巨大的應(yīng)用想象空間，也讓攝像頭廠商們積極對AR/VR進行布局。
以歐菲光為例，歐菲光一直關(guān)注VR風(fēng)口并早早進行戰(zhàn)略布局。2015年，正值VR的風(fēng)口期，歐菲光就與在4D雷達和激光雷達、AR/VR、HUD、傳感器領(lǐng)域極具技術(shù)優(yōu)勢的以色列，在智能終端和VR等領(lǐng)域開展廣泛的合作。2016年，歐菲光就通過并購進行了相關(guān)投資布局。此外，歐菲光還同某大學(xué)開展產(chǎn)研合作，合作研發(fā)自由曲面技術(shù)等，在深圳成立了VR/AR光學(xué)研發(fā)中心，通過自建團隊網(wǎng)羅VR/AR領(lǐng)域的軟硬件人才。歐菲光一方面著手布局AR/VR硬件設(shè)備市場，另一方面布局VR內(nèi)容制作與內(nèi)容運營，朝著制造+內(nèi)容運營的方向進行布局。
來源：中經(jīng)TMT
