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專題欄目:ARVRMR虛擬現(xiàn)實

中國科技產(chǎn)業(yè)的未來在哪里?

上海人工智能大會(WAIC)召開前夕,傳來英偉達數(shù)據(jù)中心高端GPU“禁運”的消息。一時之間,風聲鶴唳。

我進入世博中心參會的第一時間,就是問英偉達“禁運”的前因后果。

經(jīng)過與一位英偉達中國服務(wù)器OEM合作伙伴資深工作人員的交流,我了解到,OEM在大新聞爆出前一周已經(jīng)收到了消息。英偉達的處境并不樂觀,美國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在砍單,庫存壓力大,希望中國的伙伴趕緊下單。大新聞的爆出,客觀上催促國內(nèi)買家趕緊囤貨。

對于一些英偉達直銷的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)客戶來說,如果不能直接買A100,客戶可能買性能為A100一半的A30,兩塊A30價格比一張A100要貴…如果要買A100的國產(chǎn)替代,僅是算法軟件的遷移,就需要三到六個月才能完成這個過程。

而國產(chǎn)GPU企業(yè)的表現(xiàn),參差不齊,一言難盡。不過混沌之中,隱約蘊含著一些希望。

在一片“芯片投資已死”的呼號聲中,中國科技產(chǎn)業(yè)的未來在哪里?

1、AI芯片混戰(zhàn)

WAIC現(xiàn)場第一個給我留下深刻印象的,就是燧原展示測舌苔的中醫(yī)類應用,我上前吐了十秒鐘舌頭,然后回答了十幾道選擇題,最后屏幕給出了一個比較萬能的養(yǎng)生建議:

補氣助陽,益氣固表。

后來,一個工程師告訴我,燧原的產(chǎn)品不兼容CUDA框架。

這多少令人驚訝。國內(nèi)有實力到不兼容CUDA、能建立自己框架和生態(tài)的,恐怕是沒有吧。有一些科技企業(yè),出于刻意迎合某些特定市場和人群的需求,為了所謂的原創(chuàng)而原創(chuàng),不尊重基本的技術(shù)市場發(fā)展規(guī)律,要警惕。

把燧原產(chǎn)品的代工廠和制程拎出來,再結(jié)合其面向的市場,更是令人疑竇叢生:

美國晶圓制造廠格羅方德的12nm。

與燧原形成鮮明對比的,是登臨。給我介紹的工程師非常實在,他明確表示單賣芯片不好賣,公司多提供板卡方案。登臨展位上羅列了眾多第三方服務(wù)器OEM廠商的組合方案,搭配其GPU芯片的CPU,有英特爾的,也有海光的。公司主打性價比產(chǎn)品,單個板卡價格不到一萬,為燧原展示的中醫(yī)應用方案價格的一半。

登臨的工程師還告訴我,算法廠商和方案商在目前的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中,有較大的選擇產(chǎn)品的權(quán)利,因而公司與多家算法廠商展開了合作。

從現(xiàn)場得到的信息來看,登臨的市場打法明顯是很接地氣的,其充分利用了電子產(chǎn)業(yè)成熟的市場分工,專精于自己的核心環(huán)節(jié),而不像某些正在承攬地方數(shù)據(jù)中心項目的國產(chǎn)GPU廠商,雖然明面上看起來是芯片,但實際上干的是洗腳的活,為了做流水,正在逐漸喪失戰(zhàn)略重心。

當然,說到服務(wù)器側(cè)的國產(chǎn)AI芯片,目前市場上一個有力的競爭者非華為莫屬。

服務(wù)器OEM廠商寶德的工作人員告訴我,在上海市場,華為的鯤鵬、昇騰服務(wù)器解決方案很受歡迎,在他們那里是出貨量最大的。我比較驚訝的是,華為竟然還有庫存…華為的芯片出貨和庫存就像一個迷,雖說被卡了脖子,但仍然在市場上維持著強烈的存在感。

除此之外,最近推出采用7nm 制程Chiplet工藝2.5D架構(gòu)GPGPU的壁仞,也正在公開性能指標上成為英偉達高端GPU的潛在對手。其芯片方案兼具實用性和超越性:

一方面,可以無縫遷移CUDA,推出不同方案的板卡、模組和機柜方案,贏得浪潮等服務(wù)器廠商的青睞;另一方面,在BERT和ResNet50,即計算機視覺(CV)和自然語言理解(NLP)領(lǐng)域應用最廣的兩個核心AI模型中,BR104取得了超越英偉達A100的最佳表現(xiàn),這有利于其充分打開市場。

AI芯片,除了上面所述幾家的方案,其實還有另外一種技術(shù)路線:光芯片。這是一個較為前沿的領(lǐng)域,國內(nèi)的曦智科技在該領(lǐng)域布局已久,其光芯片在特定的AI運算任務(wù)上大幅超越GPU,商業(yè)化正在穩(wěn)步推進。

2 、機器人浪潮來了

WAIC展會現(xiàn)場有一個頗為有趣的現(xiàn)象,就是機器狗到處跑,展示的機器人也很多。

我與上海理工大學機器人研究團隊的工程師王吉做了交流,他揭示了機器人流行背后的一個重大原因:波士頓動力之前開源了代碼,為國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司提供了十分便捷的開發(fā)基礎(chǔ)。當然,因為波士頓動力的美國軍方背景,最為關(guān)鍵的解決機器人下盤不穩(wěn)的代碼,并沒有開源。因而,在WAIC現(xiàn)場展示的多是較為簡單的機器狗形態(tài)。

先說下機器人形態(tài)。

上海理工大學研究團隊展示的機器人,用的是x86的主板,配了FPGA芯片,這是比較與眾不同的。估計,現(xiàn)場會調(diào)FPGA芯片的機器人團隊寥寥無幾。

鈦虎機器人做了展示,但實用性不足,我問用途是什么,他們說可以用于禮賓待客,這多少讓人哭笑不得。

不過,鈦虎的主業(yè)是設(shè)計機器人軀干內(nèi)含的伺服電機,再交給代工廠生產(chǎn)。機器人全身上下,用到了二十多個電機,單個售價五千到八千,算下來成本不低。如果機器人真正商業(yè)化落地,預計會給掌握伺服電機產(chǎn)能的廠商帶來一波發(fā)展紅利。

再說下機器狗。

從現(xiàn)場展示來看,機器狗多用于電廠巡邏、消防輔助等危險度比較高的場景。機器狗除一般的抓取物品等物理功能,還集成了攝像頭,可以構(gòu)建高精度地圖,將數(shù)據(jù)回傳。云深處的機器狗方案基于英特爾的工業(yè)級CPU,裝了不止一塊,也有其他廠商用的華為的芯片方案。一臺整機的售價,在數(shù)十萬元,主要客戶,是大型企業(yè)和政府為主。

客觀來說,眾多機器狗的功能,大同小異,甚至可以說和一些機械臂的功能是類似的,只不過采取了狗的形態(tài)。

在國內(nèi)廠商多是瞄準特定應用落地的集成商的市場狀況下,機器人和機器狗產(chǎn)業(yè)熱潮中受益較多和最為確定的,是芯片、伺服電機等關(guān)鍵零部件供應商。

3、AR智能眼鏡應該怎么做?

除了WAIC上的AI芯片和機器人,AR智能眼鏡也成為近期科技產(chǎn)業(yè)的一個熱點,尤其是最近Nreal和米家AR眼鏡相機相繼發(fā)布,掀起了一小波高潮。

但是,在試用了幾個產(chǎn)品后,我發(fā)現(xiàn)AR智能眼鏡目前的體驗難以稱得上令人滿意。

核心的癥結(jié)在于,市面上的產(chǎn)品大體是“先智能后眼鏡”。

Rokid、Nreal的AR眼鏡更像是一款頭戴顯示器,核心功能在于將體外設(shè)備上的視頻投屏。即便是投屏,體驗感也不是很好,有朋友告訴我他多次遇到過觀影時圖層割裂的問題…更不用說戴上AR眼鏡之后,因為視線前方全是圖像,沒法兒走路。此外,專為AR適配的應用少的可憐,一些產(chǎn)品只能上網(wǎng)頁版體驗。

米家的AR眼鏡戴上去倒是能看清路,其核心功能主打拍照,但使用起來有點違反直覺,變換攝像頭視角有時需要手掰模組,成片質(zhì)感有一些,可無法與手機媲美。

總的來說,按照目前一副AR智能眼鏡2000元~2500元的價位,如果只是主打投屏或拍照,體驗還只是勉強,很難想象能夠引爆消費者市場。就單獨的投屏、拍照功能,已經(jīng)有非常成熟的消費電子產(chǎn)品,競爭非常激烈。

那么,AR智能眼鏡是否還有別的思路?

最近我拜訪了一家由前旗艦手機核心開創(chuàng)者組建的新興智能眼鏡企業(yè)奇點臨近,了解到一個不太一樣的思路——“先眼鏡后智能”。

奇點臨近的創(chuàng)始團隊告訴我,他們最近做了消費者調(diào)研,發(fā)現(xiàn)娛樂影音需求(對應投屏)只占智能眼鏡的5%。一半左右的受訪者認為,智能眼鏡的最大用途,應該是更好地“看清世界”,比如準確地識別物體、調(diào)取相關(guān)信息、開車時導航,等等。

總的來說,智能眼鏡應該讓人更好融入物理世界,提高生產(chǎn)力,而不是像Meta那樣把所有人拉進虛擬的元宇宙。

因而,從這一點出發(fā),智能眼鏡應該往“普適、出街、高頻”的方向發(fā)展。

首先,要普適,做好眼鏡的基礎(chǔ)功能,保證用戶長時間佩戴也不會有大的負擔,為此,奇點臨近團隊中專門有一位出身寶島眼鏡的高管負責相關(guān)專業(yè)工作。

其次,要出街,能戴出去,能上路,還有美感,這是眼鏡的飾品屬性所決定的。目前的智能眼鏡,頗多設(shè)計成了頭戴式,光重量就是個問題。

最后,要高頻,加載那些消費者在物理世界真正需要、具備獨特價值的高頻應用,而不只是躺在床上看片子。

正是從智能眼鏡的根本需求出發(fā),奇點臨近聚集從華為、大疆等電子產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)出身的老將,集齊智能眼鏡產(chǎn)業(yè)所需的各類人才背景,倒推技術(shù)的實現(xiàn)路徑和關(guān)鍵節(jié)點,力圖做出一個與眾不同、能夠引爆市場的產(chǎn)品。

4、尾聲

在芯片投資趨于冷淡的背景下,機器人和AR眼鏡的投資熱度逐漸高漲。但細細拆解,不難發(fā)現(xiàn),無論是機器人,還是AR眼鏡,和芯片一樣,都是復雜系統(tǒng)問題。

復雜系統(tǒng)意味著,無論是科技行業(yè)的哪一個分支,發(fā)展到哪里,都不是解決單一問題就可以取得突破的。

要建立復雜系統(tǒng),科技樹就要點全、挖深、all in。

一個技術(shù)短板,對于一個行業(yè)來說可能就是卡脖子的關(guān)鍵,所以必須點全。

一個領(lǐng)域沒挖深,就無法做到高毛利,無法形成競爭壁壘,別人輕易就能擊敗。

一個核心領(lǐng)域沒all in的心態(tài),沒有投入足夠的戰(zhàn)略資源,最終也無法成功。

只有點全、挖深、all in,中國科技行業(yè)的“卡脖子”屈辱,才能煙消云散。

 

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