2022 年，VR/AR 產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展。根據(jù)陀螺研究院《2022 上半年 VR/AR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示：2022 年上半年全球 VR 頭顯的出貨量約 684 萬(wàn)臺(tái)；2022 年上半年 AR 眼鏡出貨量約 29.6 萬(wàn)臺(tái)。
圖源：VR陀螺
整體來(lái)看，上半年整個(gè) VR 頭顯市場(chǎng)，呈現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，下半年伴隨著 YVR2、創(chuàng)維 PANCAKE 系列等新品逐步出貨，以及 9 月的 PICO 4 系列和 10 月 Quest Pro 發(fā)布上市，預(yù)計(jì) 2022 全年 VR 出貨量將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)估達(dá)到 1450 萬(wàn)臺(tái)。
AR 眼鏡產(chǎn)業(yè)上半年增幅較小，但穩(wěn)中求進(jìn)，以 B 端市場(chǎng)為主，同時(shí) C 端也呈現(xiàn)出比較強(qiáng)勁的推動(dòng)力。今年以來(lái)， OPPO Air Glass、雷鳥(niǎo) Air、Viture One、米家眼鏡相機(jī)、Nreal Air、天趣星空 TQSKY T1、Rokid 等致力于 C 端消費(fèi)市場(chǎng)的 AR 產(chǎn)品陸續(xù)上線(xiàn)開(kāi)售，預(yù)計(jì)今年 AR 眼鏡 C 端出貨量將有較大幅度提升。
紛至沓來(lái)的硬件新品，不斷攀升的市場(chǎng)規(guī)模背后，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈共同推進(jìn)的作用，從底層芯片、顯示屏幕、光學(xué)方案到內(nèi)容生態(tài)，環(huán)環(huán)相扣。底層技術(shù)供應(yīng)鏈作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心樞紐，近年來(lái)變化明顯，在資本和市場(chǎng)以及相關(guān)政策的多重推動(dòng)下，技術(shù)研發(fā)、商用落地進(jìn)程加速明顯。
VR 的第二里程碑
從菲涅爾到 Pancake
2021 年，在元宇宙概念爆火、Quest 2 出貨量大漲，以及字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu) PICO 的事件多重因素下，一方面加速了互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭布局 VR/AR 的速度，另一方面也加速了 VR/AR 終端的場(chǎng)景落地。
VR 終端經(jīng)歷從盒子到 PC VR，到 3DoF VR 一體機(jī)，6DoF VR 一體機(jī)……雖然產(chǎn)品形態(tài)在變，但其中所用到的光學(xué)部分卻并沒(méi)有太大的突破，直到 Pancake 折疊光路出現(xiàn)。
雖然這兩年才開(kāi)始逐漸成為主流，但 Pancake 光學(xué)并不是近兩年才出現(xiàn)的新光學(xué)路徑，早在 2015 年國(guó)內(nèi)就已有企業(yè)推出 Pancake 光學(xué)的產(chǎn)品——深圳多哚科技，在 2015 年的 CES 上，其帶著 Pancake 光學(xué)的工程樣機(jī)參展，相對(duì)與現(xiàn)場(chǎng)清一色的菲涅爾透鏡的“大塊頭”，這款產(chǎn)品賺足了眼球。
就像 VR 一體機(jī)形態(tài)很早就國(guó)內(nèi)出現(xiàn)，卻沒(méi)有由國(guó)內(nèi)企業(yè)將一體機(jī)的潮流帶起來(lái)一樣，Pancake 的潮流也并沒(méi)有在多哚、3Glasses、華為多款產(chǎn)品的帶動(dòng)下起勢(shì)，特別是Pancake 光學(xué)的 6DoF VR 一體機(jī)，直到 2022 年才真正開(kāi)始走向大眾視野。
前有創(chuàng)維、YVR，接下來(lái) PICO、META 的產(chǎn)品都將采用 Pancake 光學(xué)，從菲涅爾過(guò)渡到 Pancake，新的光學(xué)方案已然將變成下一發(fā)展階段的主流方式。
相比菲涅爾透鏡光學(xué)，Pancake 光學(xué)通過(guò)多次光路折疊反射，在縮短發(fā)光源到人眼之間的光路長(zhǎng)度的同時(shí)，對(duì)圖像進(jìn)行高保真放大。相關(guān)閱讀：《2022年，VR廠(chǎng)商All in 6DoF Pancake一體機(jī)》。
圖源：網(wǎng)絡(luò)
雖然 Pancake 光學(xué)方案不可避免地會(huì)帶來(lái)光效大幅度折損，視場(chǎng)角減小，成本提升等問(wèn)題，但不可否認(rèn)的是它的積極一面遠(yuǎn)大于其負(fù)面影響：
它不僅可以減少 VR 光學(xué)模組在 VR 頭顯中的體積占用，從而讓 VR “頭盔”朝“眼鏡”化形態(tài)更進(jìn)一步，還可以?xún)?yōu)化傳統(tǒng)光學(xué)方案透鏡邊緣圖像模糊、鬼影和色散等問(wèn)題，還可搭配 Micro OLED 等先進(jìn)顯示技術(shù)，帶來(lái)高 PPI、高亮度的細(xì)膩顯示。
基于此，VR陀螺認(rèn)為 Pancake 光學(xué)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路上一個(gè)全新里程碑，也是現(xiàn)階段VR 終端光學(xué)最優(yōu)解。
多項(xiàng) AR 光學(xué)技術(shù)并存
多場(chǎng)景應(yīng)用落地探索
按照 AR 產(chǎn)業(yè)光學(xué)技術(shù)發(fā)展路徑，大致是從棱鏡——自由曲面——Birdbath——光波導(dǎo)（幾何光波導(dǎo)、光柵衍射光波導(dǎo)、體全息光波導(dǎo)），然而從 2012 年發(fā)布的 Google Glass 至今，我們可以看到的是各類(lèi)光學(xué)技術(shù)的產(chǎn)品皆在市場(chǎng)并存，針對(duì)不同場(chǎng)景和市場(chǎng)呈現(xiàn)出百花齊放的狀態(tài)。
而回歸到 2022 年，最大的變化是 AR 從 B 端走向 C 端。
隨著 2000-3000 元之間的多款以 Birdbath、陣列光波導(dǎo)光學(xué)為主的產(chǎn)品發(fā)布上市，以大屏觀影、信息提示為主要場(chǎng)景的面向消費(fèi)端的產(chǎn)品撬開(kāi)了消費(fèi)市場(chǎng)的切口。
探索，依舊是 AR 眼鏡 C 端市場(chǎng)的關(guān)鍵詞，從分體式投屏手機(jī)電腦，探索觀影娛樂(lè)，到一體式集成，探索運(yùn)動(dòng)健身，再到跨界聯(lián)動(dòng)，打造智能座艙。AR 眼鏡廠(chǎng)商們，還在尋找它們的增量市場(chǎng)。
圖源：網(wǎng)絡(luò)
AR 智能硬件產(chǎn)業(yè)目前整體出貨量偏小，到目前為止，全球并沒(méi)有出現(xiàn)一款特別出圈出彩的消費(fèi)級(jí) AR 產(chǎn)品，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，不具備與手機(jī)一樣的強(qiáng)需求的場(chǎng)景，這是導(dǎo)致 AR 智能硬件產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)量未規(guī)模起步的重要因素。
當(dāng)然， AR 眼鏡的發(fā)展還受限于上游供應(yīng)鏈技術(shù)，所有的光學(xué)技術(shù)均有各自的優(yōu)缺點(diǎn)，成本、量產(chǎn)工藝、良率、FOV、亮度、功耗、體積、續(xù)航、發(fā)熱……目前沒(méi)有一種方案能在這些要素中取得最佳平衡。如目前被看好的衍射光柵光波導(dǎo)，也仍然面臨著良率低、成本高、FOV 小、色散、彩色 Micro LED 屏幕技術(shù)不成熟等諸多問(wèn)題，這也是促使產(chǎn)業(yè)內(nèi) AR 眼鏡產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)路徑呈現(xiàn)多樣化的底層因素。
“短期悲觀，長(zhǎng)期樂(lè)觀”這是 VR/AR 行業(yè)內(nèi)諸多從業(yè)者和投資人經(jīng)常會(huì)說(shuō)到的一句話(huà)，既是對(duì)現(xiàn)階段技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的無(wú)奈，同樣也懷揣著對(duì)于VR/AR 產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟮膱?jiān)信和希望。但“長(zhǎng)期樂(lè)觀”幾乎是所有科技巨頭、資本的一致態(tài)度，作為一個(gè)未來(lái)有可能達(dá)到PC、智能手機(jī)體量的大產(chǎn)業(yè)，也越來(lái)越多的企業(yè)加入到上游底層供應(yīng)鏈技術(shù)的搶灘爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。
資本、巨頭搶灘布局
底層供應(yīng)鏈企業(yè)成“香餑餑”
據(jù)陀螺研究院統(tǒng)計(jì)，2022 年上半年，全球 VR/AR 產(chǎn)業(yè)融資并購(gòu)規(guī)?？傤~為 312.6 億元，較 2021 年上半年同比增長(zhǎng)了 37%。其中 VR/AR 硬件版塊的投融資金額達(dá)到 156.9 億元，同比增長(zhǎng)超 104%.
上游技術(shù)供應(yīng)鏈?zhǔn)侵档弥攸c(diǎn)關(guān)注的板塊，重點(diǎn)事件包括谷歌收購(gòu) Micro LED 創(chuàng)企 Raxium、Micro LED 企業(yè)思坦科技獲小米戰(zhàn)投、紅杉中國(guó)、舜宇產(chǎn)投、廈門(mén)創(chuàng)投等多輪融資；Micro OLED 微顯示器制造商芯視佳完成新一輪戰(zhàn)略投資，由中微半導(dǎo)體投資；超表面光子芯片商山河光電獲數(shù)千萬(wàn)元 Pre-A 輪融資，由舜宇和經(jīng)緯創(chuàng)投領(lǐng)投......
圖源：網(wǎng)絡(luò)
縱觀上游產(chǎn)業(yè)鏈，除了 VR/AR 光學(xué)技術(shù)、顯示技術(shù)板塊一直備受資本的關(guān)注以外，今年以來(lái)，我們可以看到一些新的變化趨勢(shì)的出現(xiàn)——專(zhuān)注于 VR/AR 相關(guān)算法、芯片企業(yè)開(kāi)始嶄露頭角。
2022 年 1 月，從事 SLAM 算法及芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，提供 AR、VR 軟硬件解決方案的南京耀宇視芯正式成立，成立僅三月便受到了來(lái)自詠圣資本領(lǐng)投的千萬(wàn)元天使輪融資；
2022 年 3 月，知名手機(jī)品牌 vivo 公開(kāi)招聘 XR（VR、AR、MR）芯片技術(shù)規(guī)劃崗位，布局 XR 產(chǎn)業(yè)最底層業(yè)務(wù)；
2022 年 8 月，XR 芯片研發(fā)公司萬(wàn)有引力宣布，公司在半年內(nèi)連獲天使輪、Pre-A輪融資，融資金額共計(jì)數(shù)億元。天使輪由高榕資本領(lǐng)投，紅杉資本、IDG 資本和金沙江創(chuàng)投參投，Pre-A 輪由某知名 XR 領(lǐng)軍企業(yè)領(lǐng)投（具體領(lǐng)投對(duì)象未披露），高榕資本、紅杉資本、聯(lián)想創(chuàng)投、三七互娛等投資機(jī)構(gòu)共同投資。
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材料、光學(xué)、終端、系統(tǒng)、芯片……VR/AR 的產(chǎn)業(yè)鏈版塊正一步步補(bǔ)齊，即使 VR/AR 智能硬件短期無(wú)法成長(zhǎng)蛻變?yōu)閺氐滋娲悄苁謾C(jī)和電腦的下一代計(jì)算平臺(tái)，但是可以看到在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的推動(dòng)下，它正朝著下一代計(jì)算平臺(tái)一步步靠近。
2022 全球 VR/AR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)
暨底層供應(yīng)鏈技術(shù)高峰論壇即將拉開(kāi)序幕
上游技術(shù)推動(dòng)下游市場(chǎng)，下游市場(chǎng)反哺上游技術(shù)。自十八世紀(jì)六十年代第一次世界工業(yè)革命以來(lái)，歷史一再為我們證明市場(chǎng)會(huì)變遷，巨頭會(huì)洗牌，沒(méi)有永恒不變的No.1，只有不斷自我革命與技術(shù)創(chuàng)新。
2022 年，全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速布局 VR/AR 當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展階段，但產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化應(yīng)用落地依舊任重道遠(yuǎn)，技術(shù)、場(chǎng)景仍待突破。
VR/AR 產(chǎn)業(yè)行業(yè)突破點(diǎn)在何處，產(chǎn)業(yè)鏈完善度、供應(yīng)鏈底層能力現(xiàn)狀與迭代方向，國(guó)產(chǎn)超越的核心領(lǐng)域有哪些？
風(fēng)勁潮涌，韌者篤行，韌則行遠(yuǎn)。2022 未來(lái)商業(yè)生態(tài)鏈接大會(huì)暨第七屆金陀螺頒獎(jiǎng)典禮（FBEC 2022）將于 2022 年 12 月在深圳市大中華喜來(lái)登酒店拉開(kāi)序幕，屆時(shí)將特設(shè)“2022 全球 VR/AR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)暨底層供應(yīng)鏈技術(shù)高峰論壇”主會(huì)場(chǎng)，門(mén)票+審核制參會(huì)，聚焦 XR 產(chǎn)業(yè)上下游行業(yè)精英，共話(huà)行業(yè)未來(lái)新趨勢(shì)，共謀 XR 行業(yè)韌性可持續(xù)發(fā)展之路。
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